《书》载“蛮夷猾夏”，《诗》称“ 狁孔炽”，久矣其为中国患也。秦、汉以来，匈奴久为边害。孝武虽外事四夷，东平两越、朝鲜，西讨贰师、大宛，开邛苲、夜郎之道，然皆在荒服之外，不能为中国轻重。而匈奴最逼于诸夏，胡骑南侵则三边受敌，是以屡遣卫、霍之将，深入北伐，穷追单于，夺其饶衍之地。后遂保塞称藩，世以衰弱。建安中，呼厨泉南单于入朝，遂留内侍，使右贤王抚其国，而匈奴折节，过于汉旧。然乌丸、鲜卑稍更强盛，亦因汉末之乱，中国多事，不遑外讨，故得擅漠南之地，寇暴城邑，杀略人民，北边仍受其困。会袁绍兼河北，乃抚有三郡乌丸，宠其名王而收其精骑。其后尚、熙又逃于蹋顿。蹋顿又骁武，边长老皆比之冒顿，恃其阻远，敢受亡命，以雄百蛮。太祖潜师北伐，出其不意，一战而定之，夷狄慑服，威振朔土。遂引乌丸之众服从征讨，而边民得用安息。后鲜卑大人轲比能复制御群狄，尽收匈奴故地，自云中、五原以东抵辽水，皆为鲜卑庭。数犯塞寇边，幽、并苦之。田豫有马城之围，毕轨有陉北之败。青龙中，帝乃听王雄，遣剑客刺之。然后种落离散，互相侵伐，强者远遁，弱者请服。由是边陲差安，漠南少事，虽时颇钞盗，不能复相扇动矣。乌丸、鲜卑即古所谓东胡也。其习俗、前事，撰汉记者已录而载之矣。故但举汉末魏初以来，以备四夷之变云。 []

胡汉战争，汉画像石，山东嘉祥五老洼。

《尚书》上记载“蛮夷扰乱华夏”，《诗经》上说“猃狁的气焰非常炽盛”，边境民族为害中原是很久的了。秦汉以来，匈奴长期为害边境。汉武帝虽然对四边蛮夷采取攻势，在东边平定了两越、朝鲜，在西边征讨贰师、大宛，开通了邛苲、夜郎的道路，但是这些地方都在边远地域之外，它们对中原并不发生多大的影响。而匈奴最逼近中原地区，他们的骑兵南侵，三边幽、并、凉等州立刻就受到敌人威胁，因此汉武帝多次派遣卫青、霍去病等将领，深入敌境进行北伐，穷追单于，攻取其富饶平坦的地区。后来匈奴终于安居边塞向朝廷称臣，一代代衰弱下去。建安年间，呼厨泉南单于来朝廷，就被留了下来在朝廷供职，而让右贤王回去管理国家，因而匈奴恭顺臣服，其程度超过了汉朝以往的时候。但是乌丸、鲜卑却渐渐强盛起来，这也是因为东汉末年天下混乱，中原战事频繁，没有时间对外用兵之故，因而他们得以控制了漠南地区，进犯抢掠城镇乡村，杀害掳掠人民百姓，北部边境不断受到他们的威胁。当袁绍兼并了黄河以北地区，于是招抚三郡乌丸，优待乌丸中有名望的首领而收编其精锐骑兵。后来袁尚、袁熙又逃亡到蹋顿那里蹋顿骁悍勇武，边境老人们都把他比作冒顿，他依仗其地方遥远隔绝，敢于接纳中原的逃亡者，以称雄于边境各蛮夷种族。太祖秘密出兵北伐，出其不意，一战就平定了蹋顿，夷蛮各族都惧怕臣服，太祖的声威震撼了北方。于是率领乌丸部众随军征战讨伐，因而边境人民得以安定养息。后来鲜卑首领轲比能又制服统御了鲜卑各部，占有了匈奴的全部旧地，从云中、五原以东直到辽水边上，都成为鲜卑控制的地区。鲜卑多次侵扰攻掠边境，幽州、并州的官吏百姓苦于其害。田豫曾遭受马城之围，毕轨也有过陉北之败。青龙年间，魏明帝才听从王雄的计策，派剑客去刺杀了轲比能。这以后鲜卑部落离散，互相侵犯攻打，力量强些的部落远远地遁逃了，力量较弱的部落就请求归附。于是边境基本安定下来，漠南地区也少有战事，虽然鲜卑人不时还来抢劫抄盗，但各部落再也不能互相联结大规模为害了。乌丸、鲜卑就是古时所说的东胡。他们的习俗、以前的情形，修撰汉朝历史的人已经将其记录下来写在书里了。因此我只选录汉末魏初以来的史事，从而使四边民族的历史变迁能完整地被人们了解。

汉末，辽西乌丸大人丘力居，众五千余落，上谷乌丸大人难楼，众九千余落，各称王，而辽东属国乌丸大人苏仆延，众千余落，自称峭王，右北平乌丸大人乌延，众八百余落，自称汗鲁王，皆有计策勇健。中山太守张纯叛入丘力居众中，自号弥天安定王，为三郡乌丸元帅，寇略青、徐、幽、冀四州，杀略吏民。灵帝末，以刘虞为幽州牧，募胡斩纯首，北州乃定。后丘力居死，子楼班年小，从子蹋顿有武略，代立，总摄三王部，众皆从其教令。袁绍与公孙瓒连战不决，蹋顿遣使诣绍求和亲，助绍击躜，破之。绍矫制赐蹋顿、峭王、汗鲁王印绶，皆以为单于。 []

汉朝末年，辽西乌丸大人丘力居，拥有五千多落的部众，上谷乌丸大人难楼，拥有九千多帐户的部众，他们各自都称王，而辽东属国的乌丸大人苏仆延，拥有一千多帐户的部众，自称峭王，右北平乌丸大人乌延，拥有八百多帐户的部众，自称汗鲁王，他们都有计策谋划而勇猛壮健。中山太守张纯背叛朝廷逃到丘力居部众里，自称弥天安定王，成为三郡乌丸的元帅，攻打抢掠青、徐、幽、冀四州，杀害掳掠官吏百姓。汉灵帝末年，朝廷任命刘虞为幽州牧，招募胡人斩下了张纯的头，北方四州才安定下来。后来丘力居死了，他的儿子楼班年纪还小，侄儿蹋顿勇武而有谋略，就代替楼班当了首领，统辖三郡乌丸各部，众人都服从他的命令。袁绍与公孙瓒接连交战而不分胜负，蹋顿派使者到袁绍那里请求和亲，又帮助袁绍攻打公孙瓒，把公孙瓒打败了。袁绍就假借汉朝皇帝的名义下诏赐蹋顿、峭王、汗鲁王印玺绶带，承认他们都是单于。

后楼班大，峭王率其部众奉楼班为单于，蹋顿为王。然蹋顿多画计策。广阳阎柔，少没乌丸、鲜卑中，为其种所归信。柔乃因鲜卑众，杀乌丸校尉邢举代之，绍因宠慰以安北边。后袁尚败奔蹋顿，凭其势，复图冀州。会太祖平河北，柔帅鲜卑、乌丸归附，遂因以柔为校尉，犹持汉使节，治广宁如旧。建安十一年，太祖自征蹋顿于柳城，潜军诡道，未至百余里，虏乃觉。尚与蹋顿将众逆战于凡城，兵马甚盛。太祖登高望虏陈，抑军未进，观其小动，乃击破其众，临陈斩蹋顿首，死者被野。速附丸、楼班、乌延等走辽东，辽东悉斩，传送其首。其余遗迸皆降。及幽州、并州柔所统乌丸万余落，悉徙其族居中国，帅从其侯王大人种众与征伐。由是三郡乌丸为天下名骑。 []

后来楼班长大成人，峭王率领部众推拥楼班当了单于，蹋顿当王。然而出谋划策的多是蹋顿。广阳郡人阎柔，少年时流落到乌丸、鲜卑人中，为他们所归服信任。于是阎柔利用鲜卑部众，杀了乌丸校尉邢举自己取而代之，袁绍就势对他加以优宠抚慰以安定北方边疆。后来袁尚失败逃奔蹋顿，凭借蹋顿的力量，图谋重新占领冀州。正遇太祖平定了黄河以北地区，阎柔带领鲜卑、乌丸之众归附他，太祖仍让阎柔担任乌丸校尉，仍然持汉使节，治所也和以前一样仍设在广宁。建安十一年，太祖亲自带兵前往柳城征讨蹋顿，从隐蔽的道路秘密进军，离敌人不到百余里了，敌人才发觉。袁尚和蹋顿率领部众在凡城迎战，兵马很是强盛。太祖登上高处观察敌人阵势，停下军队暂缓进攻，等看到敌军骚动不安之际，就进攻打败了蹋顿的部众，在阵上砍了蹋顿的头，杀死的敌人布满了山野。速附丸、楼班、乌延等人逃奔辽东，辽东太守将他们全都杀了，还把他们的头传送给太祖。其他逃跑溃散的残余敌人全部投降。对幽州、并州阎柔统辖的那一万多落乌丸部众，太祖则将他们全都迁到中原居住，并让各部的侯王大人及其部众随他一起征伐作战。因此三郡乌丸成为天下著名的骑兵。

鲜卑 步度根既立，众稍衰弱，中兄扶罗韩亦别拥众数万为大人。建安中，太祖定幽州，步度根与轲比能等因乌丸校尉阎柔上贡献。后代郡乌丸能臣氏等叛，求属扶罗韩，扶罗韩将万余骑迎之。到桑干，氏等议，以为扶罗韩部威禁宽缓，恐不见济，更遣人呼轲比能。比能即将万余骑到，当共盟誓。比能便于会上杀扶罗韩，扶罗韩子泄归泥及部众悉属比能。比能自以杀归泥父，特又善遇之。步度根由是怨比能。文帝践阼，田豫为乌丸校尉，持节并护鲜卑，屯昌平。步度根遣使献马，帝拜为王。后数与轲比能更相攻击，步度根部众稍寡弱，将其众万佘落保太原、雁门郡。步度根乃使人招呼泄归泥曰：“汝父为比能所杀，不念报仇，反属怨家。今虽厚待汝，是欲杀汝计也。不如还我，我与汝是骨肉至亲，岂与仇等？”由是归泥将其部落逃归步度根，比能追之弗及。至黄初五年，步度根诣阙贡献，厚加赏赐，是后一心守边，不为寇害，而轲比能众遂强盛。明帝即位，务欲绥和戎狄，以息征伐，羁縻两部而已。至青龙元年，比能诱步度根深结和亲，于是步度根将泄归泥及部众悉保比能，寇钞并州，杀略吏民。帝遣骁骑将军秦朗征之，归泥叛比能，将其部众降，拜归义王，赐幢麾、曲盖、鼓吹，居并州如故。步度根为比能所杀。

鲜卑步度根被立为大人后，鲜卑部众就逐渐衰弱了，步度根二哥扶罗韩也另外拥有数万部众当了大人。建安年间，太祖平定了幽州，步度根与轲比能等人通过乌丸校尉阎柔向朝廷进献贡品。后来代郡乌丸能臣氐等人反叛朝廷，请求依附于扶罗韩，扶罗韩就带了一万多骑兵去迎接他们。来到桑干后，能臣氐等人商议，认为扶罗韩所部军威不立禁令宽松，恐怕难成气候，于是又派人去与轲比能联系。轲比能立即带着一万多骑兵到来，与能臣氐等人结盟立誓。轲比能在盟会上把扶罗韩杀了。扶罗韩的儿子泄归泥及其部众全被轲比能收编。轲比能考虑到自己杀了归泥的父亲，对归泥就特别地加以优待。步度根因为此事怨恨轲比能。魏文帝即位，田豫当了乌丸校尉，持节并护理鲜卑部众，屯驻在昌平县。步度根派遣使者向朝廷献马，文帝封步度根为王。后来与轲比能多次互相攻打，步度根的部众逐渐衰减弱小，带着一万多落部众依于太原、雁门两郡以自保。步度根于是派人招引呼唤泄归泥说：“你的父亲被轲比能所杀，你不想着报仇，反而依附仇家。现在轲比能虽待你宽厚，这是要杀你的计谋罢了。不如回我这里来，我与你是骨肉至亲，怎能像仇家那样？”于是泄归泥带着他的部众逃归步度根，轲比能追赶泄归泥没能追上。到黄初五年，步度根来朝廷进献贡物，朝廷给了厚重的赏赐，这以后步度根一心守御边塞，不再干危害边地的事情，而轲比能的部众便强盛起来。魏明帝即位，一心想安抚戎狄与之和好，以便停止征伐，只是对步度根、轲比能两部鲜卑加以笼络控制而已。到青龙元年，轲比能引诱步度根与他和好结亲，于是步度根带领着泄归泥及其部众都归附于轲比能，抢劫抄掠并州，杀害掳掠官吏百姓。明帝就派遣骁骑将军秦朗去征讨他们，泄归泥背叛轲比能，带着他的部众投降了，朝廷封他为归义王，赐给他幢麾、曲盖、鼓吹，仍让他像以前一样居住在并州。步度根则被轲比能杀掉了。